В сердце лесной глуши скрывается древний город Ллорис, основанный в далёкие времена эльфами. Однако их изгнали, и теперь над Ллорисом властвует деспотичный шериф, который обирает его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет людей в нищету, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждёт изгнание или пытки. На фоне нарастающего недовольства, горожане решаются обратиться к эльфам, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не контактировавшие с людьми два столетия, опасаются нарушить хрупкий мир, который им удалось сохранить.