Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает известие о появлении в городе заклятого врага, Александра Строганова, известного как Граф. В прошлом он был карателем и диверсантом, сотрудничавшим с немецкой разведкой во время войны. Опираясь на поддержку белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и внедренного в милицию агента, Строганов стремился реализовать коварный замысел, угрожавший уничтожением Ленинграда. Он планировал взорвать пять ключевых символов революции, включая Большой дом. Молодому Михаилу Широкову, который тогда служил оперативником НКВД, и его наставнику, старшему лейтенанту Еремееву, удалось предотвратить трагедию, хотя Граф сумел скрыться. Широков начинает расследование, проверяя всех Строгановых в Ленинграде, и его подозрения падают на киномеханика. Оказывается, он и его супруга Лора были засланными агентами американской разведки с целью похитить известного физика-ядерщика и переправить его за границу. Оперативная группа Широкова начинает преследование.
