В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается нечто невероятное — секретный институт, посвященный изучению магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за долгие годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — избавить мир от людей и заселить его сказочными существами.
Алексей Попов, движимый желанием спасти близких и освободить Калязин, решает вступить в борьбу с колдуньей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они сталкиваются с могущественным противником, погружая город в эпическую битву за человечность, семью и любовь.