В 1895 году, когда Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому событию года — знаменитой ярмарке, спокойствие города нарушается громким преступлением. Влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев, становится жертвой убийства. Алексей Лыков, талантливый сотрудник местного сыска, решает распутать сложное дело. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят далеко за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.