В городе N полиция задержала группу молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за предполагаемую несправедливость, в то время как следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его интерес к девушке усиливается из-за ее кажущейся безразличности, побуждая его углубиться в разговор с ней. История развивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский возвращается из-за границы с матерью. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу обсуждаются философские вопросы, идет поиск собственного "я", происходят флирт и эксперименты с границами дозволенного.
Постепенно испытания становятся все сложнее, а источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется словно бы случайно, и в шутливых играх проливается первая кровь. Так, не всерьез, возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир, что так привлекательно для молодежи. Они выбирают название, позаимствованное из каббалы: "Клипот".
