Из Москвы приезжает мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы в якутском городе. Он полон решимости внести собственные изменения, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен вынуждает народ саха пересматривать свое культурное наследие и самосознание. Взаимодействие двух культурных миров перерастает в таинственное сближение между новым директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между мистикой прошлого и новой любовью, открывающей дверь в лучшее будущее.