В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она не могла предположить, что впереди её ждёт работа в КГБ. Её внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ, привлекает внимание контрразведчиков. Под руководством Волохова они разрабатывают хитроумный план, чтобы выявить «крота» в оборонной отрасли. Их задумка заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание.