Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, оставившую ее ради участия в неизвестной секте. Однако вскоре она начинает терять ощущение реальности: события, которые она наблюдает, происходят ли они действительно в Индии, или же это сцены из ее театральной жизни в Петербурге? Маски, куклы и песни – это ли элементы уличного представления в маленьком городке, или же они принадлежат сцене ее родного театра?